Bốn mươi năm dân nước Triệu được hưởng thái bình. Nhưng hòa bình đó đang bị đe dọa khi những lời thì thầm đáng ngại từ phương Tây, về sự xuất hiện của một Beast Lord man rợ, bắt đầu lan rộng khắp vùng đất.
Mẫn Mẫn lanh lợi tinh nghịch từ nhỏ, dựa vào tài ăn nói của mình để lừa gạt mọi người. Tuy nhiên, vào một lần sơ ý, bạn trai do Mẫn Mẫn bịa ra bất ngờ từ trên trời rơi xuống, đó chính là Sở Man. Sự xuất hiện của anh đã phá vỡ cuộc sống yên bình của Mẫn Mẫn, khiến cô vô cùng hối hận.
Kram, vì mất đi người thân là Phupa mà quyết định đi đến Hồ Thác Bóng Trăng - nơi có truyền thuyết kể rằng có thể khiến người chết sống lại. Kram vô tình rơi xuống hồ và xuyên qua một thế giới song song
lấy bối cảnh vào thời dân quốc, trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật Bản. Lý Hiện đảm nhận vai trò nhân vật chính của bộ phim – một chàng trai kiêu hãnh xuất thân từ một gia đình chính trị cấp cao giàu có.