việc rò rỉ danh sách bí mật của các đặc vụ bí mật của Ấn Diệu bị đánh cắp bởi nội gián đã gây ra sự hoang mang trong tổ chức. Người đứng đầu Ấn Diệu - Thẩm Dịch Phụng nhận lệnh đi tìm gián điệp.
xoay quanh việc đánh tráo thân phận giữa Liên Thành (Viên San San) và Hằng Thái (Lục Nghị). Liên Thành thật ra là con cháu Bát Kỳ nhưng khi mới chào đời đã bị đánh tráo với Hằng Thái. Từ đây , số phận của hai người bị hoán đổi với nhau.
Trong một lần tình cờ tham gia phá án, chàng thiếu niên vùng thôn quê Thái Tuế vô tình kết giao với Võ Dao Quang và Liễu Tùy Phong, hai thành viên của Bắc Đầu Ty - một cơ quan đặc biệt vâng lệnh hoàng đế điều tra phá án giữ vững kỷ cương phép nước. Do sự kết hợp ăn ý giữa ba người, Thái Tuế đã quyết định cùng hai người bạn hữu gia nhập Bắc Đầu Ty và cũng nhau phá những vụ án ly kỳ.
câu chuyện xảy ra tại một phòng khám bệnh thần bí trong con hẻm nhỏ ở thành phố hiện đại. Bác sĩ chính Bạch Khởi (do Bạch Vũ đóng) giúp đỡ linh vật tháo gỡ chấp niệm, trùng hợp quen biết và ngoài ý muốn "sống chung" với Lâm Hạ (do Trịnh Tưu Hoằng đóng), chuyện xưa ngàn năm trước cũng theo đó mà tái hiện.
Nữ chính Tô Cửu Nhi là một tiểu tuần vệ thuộc Đốc tra vệ của thành Cửu Tiêu tại nước Càn. Cô có mong muốn trở thành một tuần vệ đúng nghĩa nhưng cơ địa sinh ra vốn yếu ớt, năm giác quan suy yếu. Hàn Tranh là thiếu chủ của Kỳ tộc, người được mệnh danh là thiếu chủ “ngoài lạnh trong nóng”.