Bối cảnh phim trải dài từ khi nhà Tùy thành lập, rồi diệt vong, cho đến khi Lý Thế Dân đăng cơ, tạo ra thời kỳ “Trinh Quan Chi Trị”, bên cạnh đó là những trận chiến của các anh hùng trại Ngõa Cương.
nối tiếp từ phần 1, Ye Fan, người đứng đầu ba Cục chịu trách nhiệm xét xử và He Lan, một nhân viên điều tra bị sa thải, đoàn tụ và yêu nhau khi họ cùng hợp tác để làm sáng tỏ một vụ án.
Phim kể về một anh hùng xuất thân từ tầng lớp nô lệ, sau nhiều khó khăn gian khổ và nỗ lực đã trở thành một võ tướng lật đổ các vương vị Hapha hiện tại và cuối cùng giành được ngôi vương của chế độ độc tài quân sự lớn nhất Koryo với lịch sử hình thành, phát triển và cai trị đất nước hơn 60 năm.
Mã Mộng Duy vào vai Nhan Tri Hạ, con gái của Nhan Thượng Thư. Nàng cải trang thành nam nhân, vô tình đi lạc vào Hoàng Cung nhưng không may bị nhận nhầm thành một tên tiểu hạ quan (thái giám)
Cau Thần Điêu Đại Hiệp, Trương Kỳ Trung tiếp tục làm bộ phim tiếp theo cải biên từ tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung. Bích Huyết Kiếm bộ phim xảy ra vào những năm cuối cùng thời nhà Minh. Viên Thừa Chí vô tình có được cây Kim xà kiếm của Kim Xà Lang Quân cùng võ công cao cường