Kể về cuộc đời của một đương kim vô địch giải đấm bốc tên Billy. Anh dường như có tất cả những gì mà người khác ao ước, anh có vợ đẹp, con ngoan, sự nghiệp trên đỉnh cao với đầy đủ tài chính. Thế nhưng mọi thứ hoàn toàn sụp đổ khi vợ của anh qua đời. Anh bắt đầu chìm trong thuốc và rượu, tài sản tiêu tan, đến đứa con gái cũng bị trung tâm chăm sóc trẻ em mang đi vì anh không có khả năng chăm sóc.
Ở Quảng Đông thuở bấy giờ, một võ sư danh tiếng của trường võ qua đời và đứa con lười biếng và kém cỏi của ông thừa kế ghế trưởng môn tên là Phi Hồng. Lúc đó, chính phủ Anh dươc phép buôn thuốc phiện công khai nhờ vào các viên quan tham ô và nhược tiểu. Một kiễm sĩ Nhật Bản đi khắp nơi và khiêu chiến với tất cả các cao thủ của các môn phái, đấu đến chết.
Chàng trai trẻ Thành Long (Jackie) bị hấp dẫn bởi Kung-Fu từ khi còn nhỏ, nhưng cha anh nghiêm cấm Anh học võ . Một ngày nọ, anh gặp một kẻ ăn xin già, người đề nghị dạy Thành Long (Jackie) cách chiến đấu.
xoay quanh một đại gia gặp một số rắc rối trong làm ăn nên đã thuê người sát hại đối thủ của mình. Với thế lực và tài sản khổng lồ thì vị đại gia không hề lo sợ gì. Nhưng rồi cũng có một kiểm soát viên dám đứng lên đối đầu với vị đại gia này. Nhưng liệu với sức lực nhỏ bé anh có thể làm được gì?
Vào năm Vạn Lịch nhà Minh, giặc Oa kết hợp với gián điệp trong triều hãm hại cả gia đình Binh bộ Thượng thư Khưu đại nhân, duy nhất cô con gái nhỏ Khưu Mạc Ngôn được hiệp khách giang hồ Chu Hoài An giải cứu