có hai cô tiểu thư cùng lúc xuất giá, một người là Đỗ Băng Nhạn, tiểu thư của một thương gia giàu có trong thành; một người là Lý Ngọc Hồ, con gái của một võ sư trong thành. Hai cô tiểu thư đều có cuộc hôn nhân người ngoài nhìn vào tưởng chừng như rất hạnh phúc.
trên trời Thần Chung Quỳ là một vị thần cai quản việc phục ma, áp chế yêu quái tác quái trên nhân gian. Trong một lần nóng giận Thần Chung Quỳ đã mạo phạm thiên đình nên đã bị giáng làm dân thường và mất đi toàn bộ ký ức. Và hiện tại anh tên là Mục Thiên Nhiên
một bí mật kinh thiên động địa phía sau ngai vàng. Nữ chính Bảo Cẩm do Thi Diễm Phi đảm nhận là một cô nương có 2 bộ mặt: sự mạnh mẽ mà nam nhân cũng phải nể phục ẩn giấu sau vẻ ôn nhu yếu đuối của một tiểu cô nương. Vì muốn đền nợ nước thù nhà, Bảo Cẩm thề rằng sẽ lật đổ vương triều của tân hoàng đế (Kang Ta). Cô vào hậu cung để thực hiện âm mưu của mình nhưng lại không ngờ rằng mình lại đem lòng yêu kẻ thù mà cô phải tiêu diệt.
Tiết Vãn Nhi theo chủ nghĩa yêu đương tự do bị gia tộc chối bỏ, bị trưởng tỷ lừa gạt lợi dụng, nàng niết bàn sống lại, đấu trí đấu dũng với kẻ thù, đấu tranh với lễ giáo cổ hủ thời phong kiến.
Joseon rơi vào tình trạng rối loạn do các cuộc nổi dậy và cuộc đấu tranh quyền lực xung quanh vua Lee Hun (Yeo Jin Goo). Để tránh bị ám sát, một tên hề tên Ha Sun (Yeo Jin Goo) có vẻ ngoài gần giống vua Lee Hun đã được đưa đến cung điện để thay thế vua. Lúc Ha Sun còn nhỏ, cha mẹ anh qua đời trong một trận bệnh dịch.