nói về triều đại Đông Hán Võ Đế tới Tây Tấn Võ Đế, lịch sử kéo dài gần 100 năm. Bộ phim này căn cứ vào 1 trong tứ đại danh tác của Trung Quốc - "Tam Quốc Diễn Nghĩa", cải biên thành phim. Tam Quốc là thời đại chiến loạn chiến sự liên miên, khói lửa chiến tranh tràn lan khắp nơi. Đồng thời cũng là thời kỳ có nhiều nhân tài xuất hiện
kể về những cuộc giao tranh giữa các môn phái, giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa tình yêu và lòng thù hận. Liệu những mâu thuẫn, xung đột giữa các nhân vật trong phim có dần được hóa giải?
Po Chung-Ling (Steven Ma) được sinh ra ở Tế Nam trong một gia đình năm mới in. Anh ta rất tươi sáng, cha ông, Po Poon (Elliot Yue), do đó luôn luôn có hy vọng rằng ông có thể một ngày mang về gia đình kinh doanh. Ling, gây nhầm lẫn cho rằng Poon đang làm việc thông đồng với một số quan chức tham nhũng, không chịu lắng nghe những gì cha nói. người bạn tốt của ông, Ko JIT (Sunny Chan)
chuyến đi kiếm tìm sự thực về một bệnh dịch lạ trong dân gian của Thái tử triều đại Joseon (Joo Ji Hoon). Những cái chết kỳ lạ lan rộng khắp vương quốc với những tin đồn ghê rợn về một thế lực hắc ám bí hiểm đang gặm nhấm dần sự sống của người dân.
Một bộ phim truyền hình viễn tưởng về y học tập trung vào một người đàn ông đến từ triều đại Joseon có tài châm cứu xuất sắc nhưng phải sống cuộc đời thấp hèn vì là con của vợ lẽ. Sau đó anh ta xuyên không tới 400 năm sau, nơi anh gặp một bác sĩ hiện đại lạnh lùng.