Zagan bị kinh sợ bởi hắn là một hắc pháp sư, hắn nguy hiểm và nói năng cục cằn và một lần nữa cho lũ trộm xâm nhập vào lãnh thổ của hắn ăn hành khi hắn đang dở nghiên cứu lúc sáng nay
Sau khi bị đuổi khỏi rừng, Woody nghĩ rằng mình đã tìm được mái nhà cho quãng đời còn lại ở Trại Hè Woo Hoo. Nhưng rồi một thanh tra đe dọa đóng cửa trại.
Bốn mươi năm dân nước Triệu được hưởng thái bình. Nhưng hòa bình đó đang bị đe dọa khi những lời thì thầm đáng ngại từ phương Tây, về sự xuất hiện của một Beast Lord man rợ, bắt đầu lan rộng khắp vùng đất.
Khi những ký sinh thú vô danh tàn bạo chiếm con người làm vật chủ và giành được quyền chi phối, nhân loại phải vùng lên chiến đấu với mối đe dọa leo thang này.
Để trả thù cho sư phụ của mình, tiểu thỏ tiên Bạch Tại Tại đã vô tình đột nhập vào Vương phủ và trở thành thị vệ của nhị hoàng tử Lưu Trường Ca. Trong quá trình ở bên nhau, cả hai dần dần từ quen biết trở thành yêu nhau
La Ái Liên, con gái phú thương thiên phú hơn người, vốn được thừa kế gia nghiệp, sống cuộc sống ổn định, nhưng lại bị ép vào bước đường cùng vì một tai bay vạ gió
Nghe tin Kim Đại Kiên bị bắt vì tội làm giả công văn để giúp dân, Tăng Thăng hào cường bèn lập kế cướp tù. Hắn cũng bắt cả người có tài hội họa là Tiêu Nhượng nhằm thực hiện âm mưu tày đình.