bộ phim ngắn do Ghibli Studio, hãng phim nổi tiếng của Nhật Bản đặc biệt gây chú ý bởi cảnh thủ đô Tokyo của nước Nhật bị quái vật tấn công, cả thành phố chìm trong khói lửa.
Anh chồng Muko Ayumu (Osamu Mukai) là một nhà văn trẻ tuổi, chưa đến độ thành công và Tsumari Aiko (Miyazaki Aoi) là cô vợ chất phác, trẻ con, ngây thơ, yêu chồng và có mối dây liên hệ đặc biệt với thiên nhiên quanh mình nơi vùng quê. Họ được đùm bọc bởi con người, bởi thiên nhiên và vầng trăng xa xa luôn báo điềm.
Cô nhân viên của công ty thu âm, Kanna, phát hiện một ban nhạc punk rock có tên Shonen Meriken Sakku (Brass Knuckle Boys) qua internet, và rồi thì cô quyết định đại diện cho họ thay mặt công ty. Điều mà Kanna không biết, đó là Brass Knuckle Boys toàn là đàn ông trung niên.
Vào ngày đầu tiên vào đại học, Makoto, vì không thích tham gia buổi lễ khai giảng, anh đã đi lòng vòng quanh trường và bắt gặp một cô gái (Shizuru) đang định băng qua đường. Nhìn thấy dáng vẻ ngộ nghĩnh của Shizuru, Makoto phản ứng một cách tự nhiên đưa máy hình chụp cô gái ấy, và ngay khoảnh khắc đó, cô gái đem lòng yêu Makoto
Câu chuyện phỏng theo cuộc đời người họa sĩ trường phái Ukiyo-e, Katsushika Oi. Bà là con gái thứ 3 của họa sĩ nổi tiếng, Hokusai Katsushika. Từ còn bé, bà đã theo cha và hứng thú với hội họa. Khi trưởng thành, bà li dị chồng vài năm sau khi kết hôn, rồi quay về chăm sóc và giúp đỡ ba.