việc rò rỉ danh sách bí mật của các đặc vụ bí mật của Ấn Diệu bị đánh cắp bởi nội gián đã gây ra sự hoang mang trong tổ chức. Người đứng đầu Ấn Diệu - Thẩm Dịch Phụng nhận lệnh đi tìm gián điệp.
Sở Lưu Hương lẻn vào hòang cung trộm bức tượng quan âm. Tại đây y đụng độ với 3 cha con đạo chính : Tư Không Trích Tinh, Tư Không Tinh Nhi, Tô Dung Dung. Sở Lưu Hương trộm được quan âm và tẩu thóat, còn được hòang thượng kim khẩu ngự ban là Đạo Sóai. Tư Không Trích Tinh và Tư Không Tinh Nhi bị Tiết Y Nhân cản trở rồi bị bắt giam, Tô Dung Dung được thả với điều kiện phải đi tìm bức tượng quan âm để chuộc cha và chị nuôi.
chuyến đi kiếm tìm sự thực về một bệnh dịch lạ trong dân gian của Thái tử triều đại Joseon (Joo Ji Hoon). Những cái chết kỳ lạ lan rộng khắp vương quốc với những tin đồn ghê rợn về một thế lực hắc ám bí hiểm đang gặm nhấm dần sự sống của người dân.
Ngày thiên cẩu thực nhật Bao Chửng xuất tuần Nghiệp HuyệnThái Châu,bỗng dưng bị người bí mặt bắt đi,người bắt cóc Cao Thiên Nghị tự xưng mình là đương kim thái tử,ông ta muốn cáo hoàng thượng bỏ vợ bỏ con,với chứng vật là cái yêm long phụng mà mẹ ông là Vương Thu Dung năm xưa đã được Nhân Tôn Tặng cho bà ta khi lâm hanh sự việc quan trọng nên Bao Chửng ra lệnh cho Công Tôn Sách,Triển Chiêu theo dõi thân phận của hai chị em Thiên Nghị,Thiên Hữu,ông ta phát hiện Thiên Hữu trí thương đần độn,nhưng
Tạ Dao Hoàn do Chung Hân Đồng thủ vai là nữ quan cửu phẩm trong triều Võ Tắc Thiên. Tuy tước vị nhỏ bé nhưng cô không vì thế mà an phận hay sợ sệt cường quyền. Khi trong cung liên tiếp xảy ra những vụ án cung nữ bị giết hại, tổng quản thái giám lo sợ mất chức nên bưng bít thì Tạ Dao Hoàn cùng Chu Nguyệt Tiên lại âm thầm từng bước điều tra, bất chấp cả việc tính mạng của hai người bị đe dọa.