câu chuyện về người anh hùng tên Phương Thế Ngọc, sau khi luyện võ trở về thành Triệu Khánh liền gặp phải rắc rối. Phương Thế Ngọc vô tình bị cuốn vào một vụ án tham ô. Ngạc Nhĩ Đa nhận lệnh dẫn lính tìm người diệt khẩu đồng thời tiêu hủy chứng cứ xóa sạch dấu vết.
bối cảnh tại kinh thành Lạc Dương thời nhà Đường. Sau khi phá được vụ án Long Vương, Địch Nhân Kiệt thu được CangLong Giản, đồng thời tiếp nhận chức vị chưởng quản Đại Lý Tự. Chính điều này đã khiến chàng trở thành vật cản lớn nhất trên con đường thâu tóm quyền lực của Võ Tắc Thiên.
Sau khi bị bắt cóc, Dần Nhi từ 1 tiểu yếu đuối trở thành 1 sát thủ máu lạnh. Trước lệnh trừ khử tiết độ sứ Lưu Xương Duệ, người nàng tình cờ gặp và đem lòng yêu 5 năm trước. Dần Nhi làm trái lệnh vì vậy mà bị giáng 1 lời nguyền khiến mối tình của 2 người dang dở đến tận 1 ngàn năm sau
Hwan Hee (Yoo Seung Ho) là 1 ảo thuật gia nổi tiếng tại Moorangroo, một khu phố đèn đỏ nổi tiếng ở Uiji của triều đại Joseon.Trong khi đó, Cheong-Myung (Go Ara) là công chúa của triều đại Joseon.
Câu chuyện phim xoay quanh tình bạn giữa cậu bé Doanh Chính, sau này trở thành Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, và nhạc công Cao Tiệm Ly. Lớn lên chung một mái nhà, cùng trải nhiều gian khó, hiểm nguy, tình bạn của họ thật là khăng khít. Nhưng những biến chuyển của thời thế thay đổi tất cả.