được bắt đầu khi Jung Jin (Nam Ji Hyun thủ vai) – một cô nàng 28 tuổi đang có một cuộc sống vô cùng bình thường bỗng dưng gặp phải tình cảnh trớ trêu, khi cả công việc lẫn người bạn trai gắn bó bao lâu nay đều lần lượt ruồng bỏ cô.
Mở đầu cho bộ phim là sự kiện tại Đại hội đồng năm 101 AC ở Harrenhal, Viserys được chọn để kế vị Ngai Sắt. Chín năm sau, vua Viserys I Targaryen quyết định chọn người con gái cả Rhaenyra Targaryen sẽ kế vị Ngai sắt thế ông (do ông không có con
Vào ngày cưới của Bạch Tuyết và Hoàng Tử, Nữ Chúa Quỷ đến dự và mang theo một lời nguyền u tối. Sau khi mang thai, Bạch Tuyết vô cùng lo lắng nên đến gặp nhà tiên tri Rumplestiltskin. Nhà tiên tri nói rằng tai họa sẽ ập xuống gia đình họ, nhưng cô con gái sắp chào đời của nàng Emma sẽ trở lại lúc 28 tuổi để hóa giải lời nguyền.
Cuộc sống của mọi cư dân ở Arcadia, Missouri đã thay đổi hoàn toàn sau khi những người thân đã mất của họ đột nhiên trở về. Một cậu bé 8 tuổi có tên Jacob được tìm thấy tại một vùng quê ở Trung Quốc và được một đặc vụ đưa về nhà theo lời chỉ dẫn của cậu.
Ba tháng đã trôi qua kể từ khi Tal-Rho bị đánh bại và Natalie đến. Lois không hài lòng với những người được Chrissy phỏng vấn cho Gazette và bắt quả tang Jonathan vì suýt có quan hệ tình dục với một cô gái.