cuộc hành trình theo chân của nhân vật hoàng tử Thư Nan Đà. Trong suốt cuộc hành trình dẫn đoàn nghệ sĩ ca múa nước Phiếu đến thành Trường An biểu diễn. Thư Nan Đà đã nhiều lần phải trổ tài cải trang của mình để thoát khỏi những tình thế khó sử và nguy hiểm.
câu chuyện diễn ra ở phía Nam Thiên Tân Vệ, ngay lúc Viên Thế Khải đăng cơ xưng đế. Một trận hỏa hoạn đã thiêu hủy tiệm trà của gia đình Thành Hỷ Như (Lưu Bội đóng)- người yêu của Châu Sơn (Vương Chí Phi đóng). Để cứu tiệm trà, Thành Ngọc Hiên (Mã Tiểu Ninh đóng)
"Nguyệt Lão đệ nhất thiên hạ" có dung mạo tuyệt đẹp và giọng nói tuyệt vời - Vô Cực công tử - cùng "đệ nhất thiên kim" mạnh mẽ dũng cảm Đường Tiểu Lộc bất ngờ gặp nhau tại hội Nhân Duyên rồi cùng định hôn ước.
Cô gái ở Khoa Nhĩ Thấm tên gọi Tô Mạt Nhi có phẩm cách của long đảm hoa, nguyện lòng chính mình chịu khổ cực cũng muốn thành toàn cho người khác. Ở đại hội đua ngựa, Tô Mạt Nhi gặp Đa Nhĩ Cổn, kết thành bạn bè tốt.
câu chuyện tình yêu đầy trắc trở giữa hai nhân vật chính, một anh chàng trẻ tuổi tên là Hoa Khê và một cô gái xinh đẹp tên là Ký.