Một gã thợ săn mà cà rồng đột nhập và một lâu đài ma quái để hạ một tên ma cà rồng chuyên bắt cóc trẻ con. Nhưng anh ta lại phát hiện ra rằng tên ma cà rồng sống ở đấy vô cùng yếu ớt, dễ dàng tan thành tro bụi chỉ với mấy vấn đề bé tẹo, còn đứa bé mất tích thì thật sự không hề bị hắn bắt cóc mà chỉ chui vào đó để chơi game.
Mizuho nghe theo ý nguyện của Ông đến học ngôi trường mà mẹ cậu đã từng trải qua. Chỉ có 1 vấn đề nhỏ. Đó là trường nữ sinh. Vì vậy, Mariya-bạn thân của Mizuho- đã giúp cậu cải trang thành con gái để có thể vào học. Khả năng make-up quá tốt nên mọi người trong trường không phát hiện ra.
Tamahiko là con trai của 1 gia tộc giàu có nhưng bị tai nạn nên liệt mất một tay.Cha của anh đã mua 1 cô vợ về để giúp đỡ anh. Và rồi
Kotoko là một cô gái ngốc nghếch, sau đậu nhưng luôn luôn lạc quan, vui vẻ, cô rất tốt bụng, chân thành, đáng yêu. Kotoko học cực kì dốt luôn luôn học lớp F, từ tiểu học đến lớn học đều mang danh lớp F. Nhưng bất vì thế mà cô ko dám tỏ tình với người mình thích là Irie Naoki_một chàng trai cực kỳ thông minh chỉ số IQ lên tới 200
Bị mất Sword of Light trong cuộc chiến trước, Lina bá đạo cùng Gourry tiếp tục cuộc hành trình của họ để tìm một vũ khí thay thế. Trên hành trình, cả hai đã họp mặt cùng với Amelia và Zelgadis trong vương quốc Luvinagard khi đang "bạo lực trị liệu" bọn hải tặc. Lina rất vui khi gặp lại bạn bè cũ nhưng cuộc gặp sớm tàn khi Lina bị bắt bởi một người tự xưng là Điều tra viên đặc biệt - một người đàn ông tên là Wizer với tội danh là Lina Inverse