Câu chuyện hài hước xoay quanh một cô gái và 4 anh chàng đẹp trai. 4 chàng trai này sẽ được miễn phí tiền nhà nếu họ có thể biến cô cháu họ Sunako của bà chủ nhà, một cô gái kì cục, tự ti, khép kín, từ vịt xấu xí thành thiên nga. Kyohei và Sunako cũng sẽ có một mối quan hệ tình cảm lãng mạn.
Một cô gái bị ám ảnh bởi thần tượng yêu thích của mình, một thành viên nhỏ của một nhóm ít nổi tiếng hơn, đủ để cô ấy nói rằng cô ấy sẽ chết khi xem cô ấy chơi ở Budoukan.
Vào năm 17 tuổi, Kanako Miyamae chuyển đến một trường dòng dành riêng cho nữ sinh với ước mong tìm kiếm người trong mộng của mình tại đây. Trong 1 lần tình cờ, cô đã phát hiện ra công chúa trong mộng của mình, Mariya Shido xinh đẹp, dễ thương và muôn phần kiều diễm lại là 1 tên con trai giả trang. Bắt đầu từ khi phút giây định mệnh đó, vô số tình huống rất là oái ăm và hải hước xảy ra.
Vào mùa xuân năm 1863, cậu thiếu niên Tetsunosuke Ichimura (gọi tắt là Tetsu-kun) 15 tuổi, cầm bảng tuyển mộ chạy tới nơi ở của Shinsengumi (nhóm Tân Tuyển) để xin gia nhập, bất chấp sự ngăn cản của anh trai là Tatsunosuke. Nhưng các binh sĩ gác cổng lại chê cậu... lùn quá (hay nói cách khác là giống con nít) nên không cho gia nhập và đuổi đi. Sau đó thế nào thì xem rồi sẽ biết.
Ước mơ của Murin là được tận tâm phục vụ cho chúa quỷ Beelzebub, người mà anh ấy luôn ngưỡng mộ. Và khi ước mơ của anh thành hiện thực, anh đã luôn có thể ở bên cạnh chúa quỷ như anh hằng mong muốn. Cơ mà chúa quỷ tôn nghiêm trước mặt mọi người hóa ra lại là một cô gái cực đáng yêu, ngày nào ngủ cũng khỏa thân... úi chà! Murin phải sống sao đây?