Mới khỏi đại bệnh Vương Lịch Xuyên lần nữa gặp lại Tạ Tiểu Thu ở hàng Châu, bên cạnh Tạ Tiểu Thu đã có một người đàn ông tên Phương Thiên Thành giống hệt Vương Lịch Xuyên, nhưng vì sự xuất hiện đột ngột của Vương Lịch Xuyên mà Tạ Tiểu Thu đã từ chối lời tỏ tình của Phương Thiên Thành trong sự hoảng loạn xen lẫn bối rối.
Cựu đặc vụ của chính phủ Raymond "Red" Reddington (do James Spader thủ vai) là mục tiêu truy nã hàng đầu của FBI trong cả thập kỷ đột ngột tới FBI tự nguyện đầu thú, đề nghị hỗ trợ bắt tên khủng bố tưởng đã chết từ lâu - Ranko Zamani, với điều kiện chỉ nói chuyện với duy nhất Elizabeth “Liz” Keen - một hồ sơ viên mới của FBI. Chuyện bắt đầu từ đó.
một cái nhìn vào cuộc sống chuyên nghiệp và cá nhân của các nhân viên tại bệnh viện Knickerbocker New York trong những năm đầu của thế kỷ XX
cuộc sống và tình yêu của 12 cặp đôi. Bộ phim này đã tạo nên một vũ trụ riêng biệt, nơi mà mỗi cặp đôi có những câu chuyện độc đáo và hấp dẫn.Với sự tham gia của dàn diễn viên tài năng
xoay quanh chuyện Sean McNamara (Dylan Walsh) và Christian Troy (Julian McMahon), hai bác sĩ giải phẫu thẩm mĩ tài ba. Họ là bạn bè lâu năm và quyết định cùng nhau mở phòng khám chung ở Miami, sau này cả ở Los Angeles.