bối cảnh năm 1636 khi nhà Thanh tấn công Triều Tiên, khiến cho Triều Tiên In Jo (Park Hae Il) cùng các cận thần của mình là Choi Myung Kil (Lee Byung Hun) và Kim Sang Hun (Kim Yoon Suk) phải ẩn náu ở Pháo đài núi Nam Hán, một nơi hoàn toàn cô lập với bên ngoài.
Đây là một câu chuyện về Họ Niếp ở Thành Hà gặp phải nguy cơ Đường tế dao, anh trai Niếp minh quyết cùng với em trai Niếp Hoài Tang hy sinh vì người khác, sửa chữa Đường tế dao để giữ an toàn cho gia đình. Trong câu chuyện này, em trai Niếp Hoài Tang và anh trai Niếp minh Quyết Tay trong tay vượt qua nhiều khó khán, nhưng trong cuộc trình này
Tuy bị mù 1 mắt nhưng kiếm khách Mã Lai Dã lại có tài dùng kiếm phi thường. Sau khi ân nhân bị bọn tham quan sát hại, anh vô tình bị cuốn vào cuộc tranh chấp quyền lực của cách thế lực triều đình. Trong lúc âm thầm trả thù cho ân nhân, hết lần này đến lần khác anh bị kẻ thù truy sát trải qua bao phen mại hiểm tính mạng
Hữu Phỉ: Phá Tuyết Trảm Lý Cẩn Dung vì báo thù mà đến Kim Lăng, bắt tay cùng Cam Đường tiên sinh Chu Dĩ Đường, trảm Bắc Đẩu diệt gian tướng bảo vệ thái bình cho Nam Bắc Triều.
Tai nạn không ngừng xảy ra ở trấn Linh Long, tin đồn dân gian rằng đây là Thuồng Luồng làm loạn, cần ném trẻ con cả nam lẫn nữ vào giếng Tỏa Long nuôi nó mới được an ninh lại.