Vào cuối triều đại nhà Minh có một kẻ phản loạn tên Lý Tự Thành đã cướp thủ đô của nhà Minh và mời người Mãn Châu vào lục địa Trung Quốc. Không lâu sau, cả Trung Quốc rơi vào tay người Mãn Châu.
có sự tham gia của toàn diễn viên Hàn Quốc đóng vai nhân vật đại diện cho tầng lớp lao động và trung lưu. Kyeong-Soo là một thầy phong thủy châm cứu mù có thể nhìn thấy như một người bình thường vào ban đêm.
chuyện tuyển phò mã cho một cô công chúa bướng bỉnh Songhwa (Shim Eun Kyung) thời Joseon. Nàng Ông chúa Songhwa (Shim Eun-kyung) không chấp nhận số phận của mình phải kết hôn với người được định đoạt sẵn. Có bốn nam nhân được cho là nhân tuyển phù hợp với địa vị của cô
xoay quanh cuộc sống hàng ngày và những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ của các bộ tộc ít người sinh sống ở Trung Quốc thời xưa. Ngoài ra phim còn cho ta thấy được những phong tuc tập quán lạ lùng của những dân tộc thiểu số ấy
Tây Môn Đắc Bảo là một ông chủ quán trọ không có chí, hàng ngày cùng huynh đệ đóng giả sơn tặc còn mình đóng giả tướng quân cứu người nhằm dẫn khách tới khách trạm của mình.