Ở Quảng Đông thuở bấy giờ, một võ sư danh tiếng của trường võ qua đời và đứa con lười biếng và kém cỏi của ông thừa kế ghế trưởng môn tên là Phi Hồng. Lúc đó, chính phủ Anh dươc phép buôn thuốc phiện công khai nhờ vào các viên quan tham ô và nhược tiểu. Một kiễm sĩ Nhật Bản đi khắp nơi và khiêu chiến với tất cả các cao thủ của các môn phái, đấu đến chết.
Cùng với những người bạn thân nhất của mình, Matahachi, Takezo (là những đứa trẻ bụi đời mồ côi trong làng) rời khỏi ngôi làng của mình để tham gia một đội quân chiến đấu. Sau khi đội quân của họ thất trận, họ trú ẩn trong một ngôi nhà biệt lập của một góa phụ, Oko, và con gái, Akemi.
Nối tiếp phần 1, người Trái Đất đã kịp đẩy lùi được cuộc tấn công của người ngoài hành tinh. Song, bọn cơ giáp ngày càng trở nên mạnh mẽ va cao cấp hơn, buộc chủ nhiệm Trần Hổ phải tiếp tục cử người máy số 2 quay về quá khứ để học võ công. Lần này, môn võ mà anh phải học được là Thối pháp của Bắc Thối Vương
câu chuyện về Dương Tiển, người đã bước vào chùa Đào Sơn để cứu mẹ mình, Yao Ji, khỏi những khó khăn đang đối mặt. Anh ta trở thành đệ tử của nhà thực hành Yu Ding và trải qua hàng ngàn thử thách và nguy hiểm để đạt được sự công nhận.
Hai anh em thù địch (một là cảnh sát, còn lại là cao thủ võ thuật) có quan điểm chính trị khác nhau, hợp lực để trả thù cho cái chết của cha họ, một đặc vụ đã nghỉ hưu, bị giết bởi mafia...