Triều nhà Minh, gian thần tác loạn, giặc Oa (thuộc Nhật Bản) quấy nhiễu, dân chúng lầm than. Đệ tử tục gia Thiếu Lâm là Dương Thứ cùng tướng lãnh Cẩm Y Vệ - Mã Thiên Thu, vương công thế tử Chu Thần Quân kết bái huynh đệ, cùng nhau đối phó tên thái giám ác bá "Cửu Thiên Tuế".
Đây là một bộ phim võ thuật dung hợp yếu tố võ thuật kinh điển và phong cách võ thuật mới, các động tác võ thuật là một trong những điểm sáng của phim.
Thích Thiếu Thương là chàng trai xem trọng tình cảm, luôn sống tốt với mọi người. Dù mới quen, Thích Thiếu Thương vẫn chọn Cố Tích Triều làm trại chủ Vân Liên. Không ngờ Cố Tích Triều do thừa tướng Phó Tông Thư phái đến để tìm ra tung tích thanh kiếm Nghịch thủy hàn. Chàng cũng không thể biết trong thanh kiếm có một mật thư tố cáo âm mưu phản quốc của thừa tướng. Với thanh kiếm trong tay, Thích Thiếu Thương bắt đầu những chuỗi ngày phiêu bạt vì bị truy sát. Trải qua tháng ngày nan gian ấy,
thiếu niên trẻ tuổi tên Lâm Động trong một cơ duyên tình cờ, có được thạch phù thần bí do thượng cổ trí tôn phù tổ để lại, từ đó bị cuốn vào tranh chấp giữa các bang phái, sau đó học được võ công tuyệt thế, cùng Lâm Lang Thiên vừa là bạn vừa là địch, hợp lực đối phó với các yêu ma, mở ra cuộc đại chiến giữa chính và tà.
Hai mươi năm sau, Phó Hồng Tuyết vì điều tra cái chết của phụ thân, từ Tây Vực trở về Trung Nguyên. Cùng lúc đó, Diệp Khai (con của Bạch Thiên Vũ và Hoa Bạch Phượng) cũng tới biên thành.