Reinette và Mirabelle là hai cô gái trẻ. Reinette sống ở vùng nông thôn, Mirabelle ở Paris. Họ gặp nhau trong một kỳ nghỉ của Mirabelle ở trong nước, khi Reinette giúp cô sửa ống xe đạp và họ đã đến với nhau. Nhưng không dễ dàng khi 2 con người xa lạ đến với nhau một cách tình cờ như vậy...
Mặc dù là phim hoạt hình với hình ảnh rất rực rỡ và đẹp mắt nhưng nội dung của tác phẩm lại rất u buồn. Phim được đạo diễn và đồng kịch bản bởi Eiichi Yamamoto, lấy cảm hứng từ cuốn sách La Sorcière, Belladonna straightaway của nhà văn Jules Michelet.
Suzu, một nữ sinh trung học 17 tuổi, mất mẹ từ khi còn nhỏ vì một tai nạn và hiện cô đang sống ở một thị trấn nông thôn không dân cư với cha mình. Suzu tìm hiểu về “U”, một thế giới ảo. Cô tham gia “U” với một avatar tên là BELLE.
An underprivileged seamstress, haunted by her past, seeks love and acceptance in high society but is faced with the curse from her evil roots.