được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng "October Snake Fetus" của Heiyan.com. Nó là phần tiếp theo của bộ phim "Trường Bạch: Truyền thuyết về rắn thần". Tình yêu, một câu chuyện hiểu lầm và thăng trầm, ngược đãi và tình yêu.
Vừa là tay thiện xạ xuất chúng, vừa cũng là trai hư "hết thuốc chữa", thám tử tư Saeba Ryo bất đắc dĩ liên minh với em gái của người cộng sự quá cố để điều tra cái chết của anh ấy.
Joe, một diễn viên đóng thế cho Tong, một ngôi sao trẻ nổi tiếng, tình cờ gặp Ming. Hai người có một mối quan hệ sâu sắc mà Joe không hề biết rằng Ming luôn xem anh như người thay thế cho Tong.
Tháng 12 năm 1598, Nhật quyết định rút quân khỏi Triều Tiên sau thời gian dài sa lầy.