Bốn thầy trò Đường Tăng vượt qua bao gian nan lấy được chân kinh, khi trở về gặp phải cường địch không rõ lai lịch muốn cướp chân kinh. Tôn Ngộ Không đại chiến với cường địch bị thất bại. Bốn thầy trò rơi xuống một nơi không rõ.
Nàng là thánh thủ Quân Cửu của Hoa Hạ, y độc song tuyệt. Một lần xuyên không, nàng lại biến thành một tiểu thư phế vật người người có thể sỉ nhục. Phế vật? Đánh vào mặt và ngược lũ cặn bã là sở trường của nàng! Luyện đan dược thần, ngồi trên lưng thần thú. Đêm xuống chính là tà đế! Rốt cuộc ai mới là phế vật
Cứ coi đô vật đi thì biết phim này nó thế nào, cái khác là toàn mấy em vếu to vật nhau. Trích dẫn các lời tuyên truyền trong PV chút. Phim đồng character designer với Queens Blade. Tự xưng là bộ đau đớn nhất trong lịch sử. Chúc các bợn quay tay vui vẻ.
Một phù thủy mới có tên là Selina tham gia Mây Tháp . Cô sở hữu một cuốn sách được gọi là ác Legendariumvà qua đó cô có thể làm cho các truyền thuyết trở thành sự thật. The Trix lấy Cloud Tower và làm cho nó bay, sau đó đặt Selina triệu hồi những sinh vật huyền thoại ra khỏi Legendarium và giải phóng họ khỏi các trường học phép thuật.
Katara và Sokka tiếp tục lên đường tìm kiếm một Thổ Khí Sư để hoàn thiện kĩ năng cho Aang, nhưng họ bị tập kích và Appa bị bắt giữ. Aang trên đường tìm kiếm người bạn 4 chân đã tới Thủ đô của Thổ Quốc là Ba Sing Se và tại đây đã nổ ra 1 cuộc chiến khi bàn tay của Hỏa Quốc đã vươn tới.