câu chuyện diễn ra vào Thời Đường (hậu kỳ). Ở đó, thiếu nữ Sở Sở (do Tô Hiểu Đồng thủ vai) đến từ gia đình ngỗ tác tại khu Tây Nam Sơn, vì muốn theo đuổi ước mơ nên đã một thân một mình đi đến Trường An tham gia kỳ thi ngỗ tác.
Đại Đường thịnh thế, phồn hoa đô lệ. Tại một trấn nhỏ tên là Thường Lạc nằm ven biển có ngành đóng tàu phát triển, nữ tử loài người họ Lục nữ cải nam trang lẻn vào xưởng tàu, hy vọng có thể phát triển bản thân trong xưởng tàu, thực hiện ước mơ giương buồm ra khơi của bản thân. Hoàng tử người cá Ngô Cứ Lam cũng mang theo nhiệm vụ thần bí đến xưởng tàu.
Thẩm Hào coi việc phá án như mạng, chịu nhục mười hai năm, tính kế sâu xa, bố trí tỉ mỉ, nhìn có vẻ như ham danh lợi nhưng mục đích cuối là giải oan cho một vụ án cũ.
nhân vật Chu Hữu Văn (do Vương Đại Lục đóng) vô tình rơi xuống vực thẳm và được cứu sống, cưu mang bởi bầy sói. Cậu tình cờ ra tay cứu mạng quận chúa Mã Trích Tinh (Lý Thấm thủ vai) là con gái của Khuê Châu Thành Chủ – Mã Anh. Hai người tình đầu ý hợp, vượt qua khó khăn, trắc trở cuối cùng cũng được ở bên nhau.
Lấy bối cảnh cuối thời kỳ Goryeo đến đầu thời Joseon. Hai người bạn quay lưng chống lại nhau do sự khác biệt về quan điểm về "đất nước của tôi".