thời Joseon, Kang Han-Soo (Woo Do-Hwan) trở thành luật sư để trả thù kẻ chịu trách nhiệm về cái chết của cha mẹ mình. Trong khi tích lũy kinh nghiệm làm việc với tư cách là một luật sư, anh ấy đã phát triển thành một luật sư có năng lực
Câu chuyện về nhân vật thấp bé như Vy Tiểu Bảo xuất thân ở phố phường, không biết bất cứ võ công gì, vì nhân duyên trùng hợp dấn thân vào giang hồ và hoàng cung, dựa vào trí tuệ siêu phàm xoay chuyển vũ lâm bang hội và triều đường, một bước thăng tiến.
Gia tộc họ Đồng là một bộ tộc được trời ban cho phép thuật đặc biệt, có sứ mệnh đảm nhiệm liên lạc giữa trời và đất trong triều đình, nhưng lại bị phản đồ Đồng Dõan Xung truy sát, xém bị diệt tộc . Nhờ Long Đằng tướng quân giải cứu và mượn lực lượng của Link kính làm Dõan Xung trọng thương . Gia tộc Đồng thị từ đó ẩn cư Thủy nguyệt động thiên, bất tranh thế sự . Doãn Xung không chết mà tu được thành bất tử chi thân với vết thương không bao giờ lành từ cuộc chiến với tướng quân Long Đằng .500
Đời Gia Tĩnh triều Minh, Gia Tĩnh đế vô dụng bất tài, triều đình bị nghiêm đảng nắm giữ, triều chính nội bộ phủ bại, duyên hải thì có giặc Oa hoành hành. Lúc này toàn thể triều dã đều rơi vào tay kẻ đứng đầu Nghiêm đảng là con trai của gian tướng Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên, triều đình đứng trước bờ vực nguy nan.
Tống Gia mơ thấy Cửu Thiên Huyền Nữ cho biết sau này Giang sẻ đem binh khởi nghĩa, nhưng Giang kiên quyết tin rằng mình sẽ không phản bội triều đình. Trương Văn Viễn gia nhập vào phe Giang và được Giang tiếp đãi nồng hậu, không ngờ Viễn lại là người nham hiểm.