Lưu Bá Ôn là nhân vật có thật trong lịch sử, Lưu Cơ sinh năm 1311, mất năm 1375 tự Bá Ôn. Ông là người cuối đời Nguyên đầu đời minh ở huyện Thanh Điền, tỉnh Chiết Giang. Vốn thông minh cơ trí hơn người lại tinh thông kinh sử, am hiểu kỳ môn độn giáp và cũng không hề kém cỏi võ công, Lưu Bá Ôn góp công không nhỏ trong công cuộc bình phục Trung Nguyên, thống nhất thiên hạ của Minh Thái Tổ
đứa con thứ hai là Thạch Trung Kiên đã bị Mai Phương Cô yêu thầm Thạch Thanh hại chết, con lớn là Thạch Trung Ngọc được Mẫn Nhu yêu chiều quá mức nên tình tình vô pháp vô thiên. Thạch Thanh bất đắc dĩ phải đưa Thạch Trung Ngọc đến thành Lăng Tiêu học nghệ, chớp mắt đã qua ba năm.
Một học sinh trung học thông thường Lê Thốc bị cuốn vào trong một kế hoạch lấy hiện trạng thế giới làm trọng điểm. Sau đó nhận thức được kẻ đứng đằng sau bày ra tất cả mọi việc đó là người lấy thân phận một nhiếp ảnh gia đi du lịch để gặt hái là Ngô Tà.
Con gái nuôi nhà họ Cố là Cố Tuyết Huỳnh may mắn thoát khỏi bi kịch đó, chạy đi tìm vị hôn phu của mình là Cố Chiếu Long nhưng lại hiểu lầm anh làm nhiệm vụ nằm vùng là phản quốc nên quyết tâm đuổi giết, liệu sau này cô có biết được chân tướng, hai người có thể hóa giải
câu chuyện của thiếu niên Bạch Trạch (Trần Tường) – một người tài trí hơn người, lại luôn vì nước vì dân, nhưng lại vì những tội lỗi của Bạch gia trước đó mà không được trọng dụng. Trong một lần làm nhiệm vụ ở vùng biên cương, anh gặp gỡ và quen biết thiếu niên Triển Hùng Phi (Ngô Lỗi) và chàng mập Nguyên soái (Hác Thiệu Văn).