câu chuyện trong thời kỳ cuộc chiến giữa Ngụy và Thục khi mà quân Thục đã đánh bại quân Ngụy bằng nỏ do họ chế tạo. Để có được vũ khí lợi hại này, nhà Ngụy đã cử rất nhiều gián điệp xâm nhập vào vương quốc Thục và đánh cắp nó. Trần Cung và Tuân Hủ là những gián điệp của quân Thục đã xâm nhập vào vương quốc Ngụy trong nhiều năm.
về 2 chị em là Phù Kim Trản (Lý Nghệ Đồng) và Phù Ngọc Trản (Mạnh Tử Nghĩa). Tương truyền 1 trong 2 người sẽ trở thành hoàng hậu tương lai, 2 chị em lại đem lòng yêu hai người đàn ông đối địch nhau. Cuối cùng ai sẽ là hoàng hậu, ai sẽ giúp người mình yêu trở thành hoàng đế
Hoàng đế Minh triều yêu cầu em trai là Thành Thân vương và Lục Đỉnh Văn đi tìm Thái công Thiên thư từ Địa lăng của tiên đế. Sau khi trải qua nhiều gian khổ, Thành Thân vương quyết định tạo phản, giữ Thái công Thiên thư cho riêng mình, muốn giết Lục Đỉnh Văn. Vợ ông, Đỗ Huệ Tâm đã đến cứu ông kịp thời và không ai lấy được Thiên thư. Đỗ Huệ Tâm qua đời ngay sau đó sau khi sinh ra Lục Kiếm Bình. 18 năm sau, Lục Kiếm Bình lớn lên thành một cô gái nghịch ngợm nhưng tốt bụng, thích cải trang thành
Thời kỳ Nạp quốc Phạn Duyên vượt biên giới vào xâm lấn, Tề vương Bùi Diễn Chi mười chín tuổi, lãnh mệnh lúc lâm nguy, hắn hăng hái chiến đấu đẫm máu xoay chuyển chiến tranh, vào giây phút cuối cùng lại trúng mai phục, toàn quân bị diệt. Tề Vương tìm được đường sống trong chỗ chết trở về lại bị Vân vương vấn tội, tước đi binh quyền.
chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tử Vi Lưu Niên, xoay quanh câu chuyện ân oán giang hồ, mưu đồ quyền chính cũng như tình yêu day dứt giữa Tả Khanh Từ và Tô Vân Lạc.