Thiếu niên Trần Mộ Quang thân thế phức tạp, tuy bề ngoài cứng nhắc kiêu ngạo nhưng nội tâm nhạy cảm thâm tình. Cô bạn thuở nhỏ Thời Phiếm Đoàn lại là một người bẩm sinh ngây thơ, thiếu nữ văn học tinh quái.
Hiệu trưởng về hưu Bạch Thiên Nham (do Chung Cảnh Huy đóng) bị thoái hóa não giai đoạn đầu. Ông quyết định từ Canada trở về Hồng Kông để thực hiện nguyện vọng cuối cùng, là tìm ra nữ sinh có giọng hát cao vút năm xưa. Giọng hát ấy đã giúp đoàn hợp xướng của trường làng lần đầu tiên đoạt giải, nhưng người cất lên tiếng hát đến giờ vẫn còn là một ẩn số.
Drama lấy bối cảnh những năm 1970, là câu chuyện về Lee Jung Hee (Bona) - một nữ sinh cá biệt và hay mơ mộng, con gái của gia đình sở hữu một nhà máy sản xuất đồ chơi ở Daegu.
Những giấc mơ bí ẩn của một cô bé còn đang bước chân trên giảng đường đại học, mong muốn sau này sẽ được ở bên cạnh anh chàng điển trai có công việc và gia đình thành đạt, nhưng ước mơ ấy cứ mãi xa vời đối với cô cho đến một hôm gặp được một anh chàng có nhiều điểm mạnh mà trong thâm tâm cô từng ao ước.
Dựa vào nhau qua bao hoạn nạn và gian khó, ba người bạn thân cùng sát cánh khi họ trải nghiệm cuộc sống, tình yêu và nỗi mất mát trước lúc bước sang tuổi 40.