Từ Thiên, một chàng trai trẻ vụng ăn nói nhưng tỉ mỉ trong suy nghĩ và tận dụng những tài năng để tồn tại muốn trở thành một luật sư nổi tiếng. Thịnh Ha, một cô gái trẻ mơ ước mở một cửa hàng với quần áo thiết kế riêng của mình. Trong một chương trình thời trang, Thịnh Hạ vô tình làm Từ Thiên bị thương, từ đó hai người nên duyên gặp gỡ.
Tình bạn sụp đổ và lòng trung thành đảo lộn khi huấn luyện viên mới sắt đá tiếp quản đội cổ vũ trường trung học do Beth và cô bạn thân tận tụy Addy cầm đầu.
Sau tất cả, Wiraporn Jiravechsoontornkul cũng đã tìm được hoàng tử Thanat Lowkhunsombat cho mình. Thanat trở thành hoàng tử cuối cùng gia nhập vào đội quân hùng hậu của dự án lần này sau khi trở thành quán quân cho cuộc thi tìm kiếm tài năng Finding U Prince Project
Là bộ phim hành động nhưng không kém phần hài hước kể về một nhóm giả mạo gián điệp CIA - những người chống lại các mối đe dọa an ninh quốc gia trong bối cảnh bế tắc quan liêu, thiếu năng lực tràn lan và đấu đá nội bộ chính trị bằng cách sử dụng những thủ đoạn lừa dối và dí dỏm để thành công. Rick Martinez đã rất thất vọng khi công việc mơ ước là một điệp viên đã thất bại trong ngày phỏng vấn đầu tiên. Tuy nhiên, Phó Giám đốc CIA là Hj Higgins - một chủ mưu tính toán và là người đứng đầu của
một ông chủ (Kang Ji-Hwan) chỉ có mỗi mẹ là yêu anh ta và thư ký anh (Baek Jin-Hee) vô cùng chán ghét đến mức cô ước gì anh chết quách đi cho xong. Nhưng khi ông chủ chết, cô thư ký thấy mình quay trở lại thời gian và cứu ông chủ mình.