Ngàn năm trước, Tôn Tiểu Thiên (do Tạ Miêu thủ vai) sau khi tạo ra kỳ tích cứu thế đã bị con vượn Cửu Thông mạo danh, chịu sự đả kích nặng nề, mất đi thần lực, phải dựa vào thể xác con người để cầm cự.
Hormnam (Bow) là một thực tập sinh cho một bộ phim đang quay tại nhà một nữ diễn viên nổi tiếng. Tại đó Hormnam đã gặp hồn ma của Putkanlaya, một diễn viên đang lên thì bỗng nhiên tự tử để danh tiếng vừa lóe sáng đã vụt tắt. Putkanlaya yêu cầu Hormnam là cầu nối cho bà với chồng và con trai của bà Sawat (Michael).
Witches Of East End xoay quanh câu chuyện của một gia tộc phù thủy gồm Joanna cùng hai người con gái Freya và Ingrid. Họ đều là những phù thủy bất diệt, Joanna có khả năng chữa lành viết thương và hồi sinh người chết, Freya có khả năng tiên đoán tương lai và điều khiển vật bằng ý nghĩ, Ingrid có khả năng tạo ra các chất độc ma thuật và những bùa chú có sức mạnh phi thường. Mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối khi Freya phát hiện ra vị hôn phu và gia đình của anh ta chính là những vị thần trong
Vào ngày cưới của Bạch Tuyết và Hoàng Tử, Nữ Chúa Quỷ đến dự và mang theo một lời nguyền u tối. Sau khi mang thai, Bạch Tuyết vô cùng lo lắng nên đến gặp nhà tiên tri Rumplestiltskin. Nhà tiên tri nói rằng tai họa sẽ ập xuống gia đình họ, nhưng cô con gái sắp chào đời của nàng Emma sẽ trở lại lúc 28 tuổi để hóa giải lời nguyền.
500 năm trước, Tử Hà (Triệu Nghệ) hạ phàm tìm kiếm ý trung nhân Chí Tôn Bảo (Hoàng tử Thao) để rút ra được Tử Thanh Bảo Kiếm, nhưng lại làm hỏng Tử Thanh Bảo Kiếm. Để sửa chữa bảo kiếm, Tử Hà đã sử dụng Nguyệt Quang Bảo hộp. 500 năm sau, Chí Tôn Bảo đã mất kí ức của kiếp trước, chuyển kiếp trở thành bang chủ bang Phủ Đầu, chung sống lâu ngày với Bạch Tinh Tinh đã nảy sinh tình cảm.