Ở thời hiện tại, một tên tội phạm đánh cắp cỗ máy thời gian tân tiến nhất để quay về quá khứ với kế hoạch hủy diệt nước Mỹ. Vì thế, 3 con người nghe có vẻ không liên quan đến nhau - một nhà khoa học, một binh sĩ và một giáo sư sử học - lại được gộp vào một nhóm để quay về thời điểm đó và ngăn chặn âm mưu của hắn.
Merlin là một người được ban cho sức mạnh đặc biệt. Lo lắng về món quà đặc biệt của con trai, mẹ Merlin đã gửi cậu tới chỗ Gaius – ngự y hoàng gia ở Camelot để học tập. Rủi thay, Camelot dưới sự thống trị của Uther Pendragon không cho phép pháp thuật được tồn tại.
Orlando Bloom và Cara Delevigne vào vai hai nhân vật một người một tiên cuốn vào một mối tình bị cấm đoán. Carnival Row dõi theo mối tình của họ cùng cuộc điều tra của nhân vật nam chính khi một thế lực tàn ác ra tay sát hại con người cùng các sinh vật thần thoại.
Merlin là một người được ban cho sức mạnh đặc biệt. Lo lắng về món quà đặc biệt của con trai, mẹ Merlin đã gửi cậu tới chỗ Gaius – ngự y hoàng gia ở Camelot để học tập. Rủi thay, Camelot dưới sự thống trị của Uther Pendragon không cho phép pháp thuật được tồn tại. Khi gặp gỡ và trở thành người hầu của hoàng tử Arthur, Merlin phải đấu tranh không chỉ với những thế lực thù địch bên ngoài, mà với chính bản thân mình, khi cậu ngày càng thân thiết và tin tưởng vào vị hoàng tử trẻ tuổi, gan dạ và hết
Ở tương lai tăm tối bị ô nhiễm không khí tàn phá, chuyện sống còn của loài người phụ thuộc vào nhóm Hiệp sĩ áo đen và họ khác xa những người giao hàng bình thường.