A Khí, con gái của tể tướng Diên bị Tam hoàng tử Hách Liên Trần hãm hại moi tim lấy mạng. Sau khi chết, thi thể A Khí bị ném xuống hồ, nhưng kỳ lạ là nàng không mất mạng, lần nữa tỉnh dậy ngạc nhiên phát hiện mình trở thành Lãnh Ly, con gái của Đại tướng quân Diên quốc Lãnh Thiệu.
lấy bối cảnh thời đại Joseon, xoay quanh câu chuyện về tầng lớp đầy tớ thấp kém nhất trong xã hội xưa. Jung Yoo Mi sẽ thủ vai tiểu thư khuê các, sinh ra trong gia đình quý tộc, xinh đẹp và được nhiều người ái mộ. Nhưng sau một biến cố định mệnh, gia đình cô rơi vào cảnh túng quẫn khiến cô phải trở thành hầu nữ. Oh Ji Ho đóng vai một đầy tớ nhưng mang nhiều bí ẩn, cố ý giấu kín thân phận kiếm sĩ để thực hiện một nhiệm vụ bí mật
Lý Tây Phong vì báo thù cho cha mà nhập cung, vô tình được chọn trở thành công chúa, đến Đột Quyết hòa thân để thăm dò quân tình. Lý Tây Phong vốn muốn lợi dụng thế lực của Cát Liệt để báo thù cho cha
cô nàng Cố Khuynh Tư (do Hứa Hiểu Nặc thủ vai), chủ nhân của thành Quận An, người đã khéo léo cân bằng quyền lực trong triều đình bằng cách giả vờ ngu ngơ, nhưng khi tướng quân Lý Ẩn Chi (do Ngạn Hy thủ vai) dẫn mười lăm vạn đại quân hồi thành
Kết thúc phần đầu, mối tình giữa Jang Hyun và Gil Chae tạm thời có cái kết đau lòng khi Gil Chae nhận sính lễ từ người khác. Tuy nhiên, sau cuộc xâm lược Joseon, họ cùng được đưa đến nhà Thanh như bao người khác, và số phận lại một lần nữa dẫn dắt cho họ gặp lại nhau ở nơi xứ người.