kể về Thời Hạ vì muốn tìm kiếm người huynh trưởng để nương tựa vào nhau đã đi nhầm vào thế giới tiên hiệp lạ lẫm, cùng ca ca Ma tôn Thời Đông cuồng muội muội và Thái thượng lão tổ Hậu Trì của phái Ngọc Hoa xảy ra những chuyện vừa buồn cười vừa đầy tình cảm ấm áp. Từ đó mở ra câu chuyện hài hai ca ca cùng nhau bảo vệ muội muội.
Điều này giải thích cho các Gwanghae (Cha Seung Won) là con trai của một người vợ lẽ và trung học người thừa kế, người trong khát vọng quyền lực, usurps Crown và ousts chị của anh Jung Myung (Lee Yeon Hee) từ cung điện. Sau đó Gwanghae là lật đổ trong một cuộc đảo chính của người phương Tây, người thay thế ông với Injo (Kim Jae Won). Vô cùng hoang tưởng và muốn ổn định vị trí của mình, ông cũng là cho ra đời Jung Myung.
về sau khi bị người yêu phản bội, con rồng cổ đại Tian Yao thấy mình bị thương nặng và đau lòng. Người phụ nữ anh yêu đã phản bội anh bằng cách tước xương rồng của anh rồi phong ấn chúng theo bốn hướng.
kể về con gái nhà tướng Văn Tố Cẩm bị ban hôn cho thân vương Tiêu Dục và Cẩm vương Tiêu Kỳ, bất đắc dĩ chị gái Văn Tố Ngữ phải gả thay, sau đó chị em nhà họ Văn lại vì một di chiếu của tiên vương mà bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vương vị
hai nữ bổ đầu tài giỏi Lục Tiểu Hoan và Đông Phương Lạc. Phương Lạc là con gái của một đại thân trong triều nhưng bị kẻ gian hãm hại. Tiểu Hoan xuất thân là nữ thủ lĩnh một sơn trại. Cả hai cùng được tuyển vào Khoái Đao môn, giúp triều đình ổn định quốc gia