một cuốn tiểu thuyết ánh sáng với hàng loạt monogatari Nisio Isin của. Công bố sau khi Bakemonogatari trong khi thứ tự thời gian diễn ra với thời gian trước khi câu chuyện Bakemono và do đó là prequel của nó
Phim nói về Takao là chàng trai đang học việc để trở thành thợ làm giày. Một ngày nọ, cậu trốn học và ra đánh giày ở một khu vườn kiểu Nhật. Cậu gặp một phụ nữ bí ẩn tên Yukino lớn tuổi hơn cậu. Và rồi không hẹn mà gặp, cả hai gặp nhau vô số lần nhưng chỉ trong những ngày mưa. Mối liên hệ giữa họ ngày một sâu sắc hơn và họ bắt đầu mở lòng với nhau hơn. Nhưng mùa mưa sắp sửa kết thúc.
Sau một vụ tai nạn máy bay trong chuyến đi học, Oribe Mutsumi và các bạn cùng lớp của cô bị mắc kẹt trên một hòn đảo dường như vắng vẻ. Mutsumi tìm thấy những người sống sót khác, và sử dụng kiến thức hoang dã của mình để giúp đỡ họ.
Truyện xoay quanh nhân vật chính- cậu bé 12 tuổi Fuusuke- một ETONIN (12 con giáp)- từ trường phái võ thuật gọi là NINKU- sự pha trộn giữa các kỹ năng của ninja (nhẫn giả) và sức mạnh của karate (không thủ đạo).
Time has come to a standstill. A whale appears from a glassy ocean and spends half a day soaring gracefully across the skies. What makes this works extraordinary is the artists decision to use the transparency and visual bulk of 3D computer graphics only for the un-moving ocean and glaciers. The people, whale, and ships are all hand-drawn, and with this contrast, he invites the viewer into a different world. This is a poem written in animation, the creation of a true fantasy. This project was a considerable under taking, and the results are marvelous.