Dale là một nhà thám hiểm lạnh lùng, tài giỏi, có tên tuổi trong giới thám hiểm dù anh chỉ mới 18 tuổi. Một ngày nọ, khi đang làm nhiệm vụ trong khu rừng sâu, anh tình cờ bắt gặp một cô bé của tộc quỷ đang đi lang thang. Không nỡ bỏ rơi cô bé ấy, Dale đã mang cô về nhà và trở thành cha nuôi của cô
Ở một mảnh đất xa xăm mang tên Urawa, nơi đây tồn tại những thanh niên, thiếu nữ phê thuốc, sài giật, đập đá. Sáng ra chích vài phát cho đời nó thêm vui vẻ. Bộ phim kể về cuộc sống hằng ngày của nhân vật chính là Usagi-chan cùng 2 con bạn ngày ngày trong cơn mê màng của khói thuốc
Câu chuyện bắt đầu vào một mùa hè khi Maise Higa, một nữ sinh trung học năm nhất bơ phờ với công việc bán thời gian tại quầy lễ tân của khách sạn của gia đình cô ở Okinawa, đã gặp Ichiro Suzuki, một thanh niên bí ẩn đến một mình từ Tokyo.
Câu chuyện trung là cô gái Hiyori, một cô gái thích bay đánh cá bên bờ biển, một hoạt động truyền lại cho cô bởi người cha quá cố của mình. Vào một ngày bình thường trên bãi biển, cô tình cờ gặp Koharu, người tình cờ là chị kế của cô sau cuộc hôn nhân mới của mẹ cô.
một người phụ nữ lớn tuổi thường bị nhầm là đàn ông và được gọi là Ojii-chan bởi những con mèo của cô ấy và Tsushima, một con mèo kỳ lạ xuất hiện trong khu vườn của cô ấy một ngày