kể về số phận của hai đứa trẻ Geum Sa Wol (Baek Jin Hee) và Oh Hye Sang (Park Se Young) đã bị đánh tráo từ khi còn nhỏ. Tuy cùng lớn lên trong trại trẻ mồ côi nhưng tính cách hai người lại hoàn toàn khác biệt.
xoay quanh Minami, một cô gái nhí nhảnh dễ thương, tuy mỏng manh nhưng lại có một động lực chiến thắng bản thân vô cùng lớn, chính đam mê và lòng kiên trì đã thôi thúc cô làm những điều mà người khác không hề nghĩ cô bé có thể làm được.Cô bé có một sở thích rất đặc biệt khiến cho nhân vật trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
Hashiba Kyoya, một anh chàng cử nhân 28 tuổi đang bấp bênh trong cuộc sống do vẫn chưa tìm được chính mình. Anh tuy rất say mê được làm nghệ thuật nhưng lại chọn con đường làm một nhân viên văn phòng bình thường, chính điều này đã làm anh hối hận suốt một thời gian dài.
Con bồ của ngưu ma vương muốn hồi sinh lão, nên làm phép khiến yêu quái hóa điên Hồng Hài Nhi muốn cứu mẹ nên phải nghe theo Ngọc Diện công chúa, tức bồ của vua Trẻ Bò, bồ tát summon 4 anh em đường tăng đi điều tra + giải quyết vụ này.
William Twining may mắn có được sự thông minh và tiền tài. Đi học ở một trường có uy tín, sống ở một ngôi biệt thự rộng lớn với chủ và ông quản gia. Nhưng rồi gia đình cậu bị phá sản. Một hôm khi vọc đồ bán đồng nát, Will tình cờ tìm được căn phòng bí mật - nơi cậu nhờ vào phong ấn ma thuật mà triệu hồi một quỷ S - Dantalion. Và câu chuyện gần giống MAGI xảy ra.