Thời Nam Tống, Quách Tĩnh và Dương Khang gặp họa diệt môn thảm khốc, mỗi người được Giang Nam thất quái và đạo sĩ Toàn Chân giáo Khâu Xứ Cơ nuôi dưỡng thành người. 18 năm sau, Quách Tĩnh phụng mệnh sư phụ xuống phía nam
câu chuyện Đoá hoa Diên Vĩ bên bờ dòng Vong Xuyên được Bạch Trần thần quân điểm hoá đắc đạo, hoá thành thiếu nữ Thanh Hoan kiều diễm cả ngày si mê thần quân. Bạch Trạch hạ phàm độ tình kiếp, Thanh Hoan cũng ở bên hắn ba đời ba kiếp
sau khi Tiêu Viêm hoàn thành hẹn ước ba năm với Nạp Lan Yên Nhiên. Tuy nhiên, hạnh phúc gia đình Tiêu bị đe dọa khi Vân Lam Tông tấn công và bắt đi phụ thân Tiêu Chiến.
Bao Công này không được cho lắm), vào đầu thời hoàng đế Tống Nhân Tông, Lưu thái hậu buông rèm chấp chính, cô nhi quả mẫu, triều đình rục rịch, biến ảo khôn lường. Kinh đô Khai Phong doãn phủ dưới sự cạnh tranh của các thế lực khắp nơi, cuối cùng được giao cho tân khoa cử Bao Chửng. Các vụ án phức tạp trong kinh thành, các vụ kiện khó khăn đều giao cho Bao Chửng xử lý.
Viễn cổ Hoàng Đế thua trận quần ma. Trong trận đánh này, bảo kiếm của Hoàng Đế bị đánh gãy thành 2 mảnh kiếm khí. Những năm cuối Đông Hán, kiếm khí lại hóa thành Triều Vân và Mộ Vân (mây bình minh và mây hoàng hôn). Lúc đó tại nhân gian, một đôi anh em Triều Vân và Mộ Vân được sinh ra nhưng lại thất lạc nhau trong chiến loạn.