một người đàn ông tuổi trung niên tên Poong Sang (Yu Jun Sang), người đã phải tự mình chăm sóc bốn đứa em nhỏ và hỗ trợ tài chính cho họ bởi cha mẹ ông không quan tâm. Cậu em trai lớn Jin Sang (Oh Ji Ho), cô em gái lớn Jung Sang (Jeon Hye Bin), em gái nhỏ Hwa Sang (Lee Si Young) cậu em út We Sang (Lee Chang Yeop), mỗi người một tính, mỗi người lại gây ra những rắc rối khác nhau khiến anh cả Poong Sang luôn phải đau đầu xử lý.
Năm 2021, tại Tân Hải - Trung Quốc, một trò chơi có tên "Spy Game" đang thịnh hành trong giới trẻ. Chẳng ai biết rằng trò chơi này thực chất do tổ chức tình báo nước ngoài "MIST" tạo ra.
Nếu bạn yêu một người nào đó vì họ hoàn hảo, nhưng khi bạn nhận ra người đó cũng có một số khuyết điểm và không giống với những gì bạn tưởng tượng., tình yêu của bạn sẽ phai nhạt dần. Nhưng nếu tình yêu của bạn khiến cho người đó trở nên hoàn hảo, thì dù chuyện gì xảy ra, dù người ấy có bao nhiêu thiếu sót trong mắt người khác
kể về nhân vật Cha Ji-Won (Lee Jin Wook) là một sĩ quan UDT hoạt động đặc biệt quân Hải quân. Ông vốn là một người sống tích cực, thân thiện với mọi người nhưng từ lúc ông bị một người bạn phản bội ông rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Ông đã gặp nhiều tình huống trớ trêu, sống dở chết dở. Cha Ji-Won có lần tham gia vào một cuộc hôn nhân giả với Swan (Moon Chae Won) để che giấu danh tính của mình.
Với cô gái trẻ ấy, việc thao túng thời gian đi kèm cái giá quá đắt. Mới chỉ một đêm, cô đã thành bà lão 78 tuổi sau khi sử dụng một chiếc đồng hồ bí ẩn.