2 môn phái cùng hợp tác với nhau để bảo vệ dân chúng và chống lại những thế lực xấu xa. Một chàng trai trả mang trong mình một lời nguyền, là người duy nhất được truyền dạỵ bộ bí kiếp võ công huyền thoại Cửu Âm Chân Kinh.
Hwan Hee (Yoo Seung Ho) là 1 ảo thuật gia nổi tiếng tại Moorangroo, một khu phố đèn đỏ nổi tiếng ở Uiji của triều đại Joseon.Trong khi đó, Cheong-Myung (Go Ara) là công chúa của triều đại Joseon.
câu chuyện sẽ diễn ra ở Tụ Hiền Trang, nơi Kiều Phong (Tiêu Phong – Chân Tử Đan đóng) bị quần hùng tìm ra chân tướng là người Khiết Đan, nghi là gián điệp và muốn sát hại chàng. Kiều Phong cũng rơi vào bẫy của Mộ Dung Phục, bị nghi đã giết chết phó bang chủ Cái Bang Mã Đại Nguyên.
bối cảnh thời phong kiến, khi yêu ma vẫn còn đang trà trộn vào thế giới của loài người. Một nhóm người am hiểu phép thuật có thể di chuyển lại giữa hai thái cực là dương giới và âm giới, tinh thông về những thứ huyền huyễn
Một anh chàng công sở bình thường bất ngờ xuyên không, bước vào con đường tu tiên, nhà tu tiên mạnh nhất hùng hổ tới tấn công!