Câu chuyện vẫn xoay quanh anh chàng Quách Tĩnh cùng các sư phụ gia nhập giang hồ lịch lãm. Trong chuyến đi này, anh vô tình làm quen với Hoàng Dung, được Hồng Thất Công và lão ngoan đồng chỉ điểm võ công. Sau khi luyện thành tài, Quách Tĩnh sẽ quyết chiến với Âu Dương Phong trên đỉnh Hoa Sơn.
Xia Dingyuan là con của gia đình tướng quân ở thành Tây Kì. Khi bộ tộc man ập vào, họ đã giết chết bố mẹ của Xia Dingyuan và tất cả các tướng quân ở Tây Kì. Xia Dingyuan đã bỏ trốn đến Thái Bình Thị và lớn lên ở đó
câu chuyện sẽ diễn ra ở Tụ Hiền Trang, nơi Kiều Phong (Tiêu Phong – Chân Tử Đan đóng) bị quần hùng tìm ra chân tướng là người Khiết Đan, nghi là gián điệp và muốn sát hại chàng. Kiều Phong cũng rơi vào bẫy của Mộ Dung Phục, bị nghi đã giết chết phó bang chủ Cái Bang Mã Đại Nguyên.
Thành Trường An đối mặt với dịch bệnh kinh hoàng với sự lây lan mạnh mẽ. Địch Nhân Kiệt được Thái Hậu cử điều tra nguồn gốc đại dịch, cứu tính mạng bách tính thành Trường An.
Nam chính Điêu Bạch Dạ do Tạ Miêu thủ vai vừa có được sự uy nghiêm, bá khí của đại hiệp võ lâm, lại không mất đi sự bình dị dễ gần của nhân vật nhỏ bé trong giang hồ, trong phim đã diễn một câu chuyện tình giang hồ cảm động cùng Thanh Loan cô nương do Nam Sênh thủ vai