Sau nỗ lực truy tố Lee Chan-young, Chủ tịch Tập đoàn Sangin không thành, Han Ji-hoon, công tố viên từ Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul, bị giáng chức xuống văn phòng hỗ trợ pháp lý của Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS).
Thành thị hiện tại đều được vận hành bằng một nguồn năng lượng khổng lồ được gọi là Enetron (エネトロ) tạo ra Varm (ヴァーム ). Một tổ chức ác quỷ từ không gian khác có tên gọi Vagurasu (ヴァグラス – Vagras) có âm mưu đánh cắp nguồn năng lượng đó.
Bốn thầy trò Đường Tăng vượt qua bao gian nan lấy được chân kinh, khi trở về gặp phải cường địch không rõ lai lịch muốn cướp chân kinh. Tôn Ngộ Không đại chiến với cường địch bị thất bại. Bốn thầy trò rơi xuống một nơi không rõ.
Một thanh niên trẻ trâu lớn lên và trở thành một trong những tên tội pháp khét tiếng nhất của Milan trong những năm của thập niên 90.